发布日期 2020-10-06

安博教育将发售最多1507538股

原标题:安博教育将发售最多1507538股

鲸媒体讯(文/小鲸)安博教育将直接向选定的投资者发售最多1507538股美国存托股(ADS)。每股美国存托股代表两股A类普通股,每股面值0.003美元。本次发行的认购人还将收到认购权证,首次购买总计603016股美国存托股,每股美国存托股行权价格为4.68美元。认股权证自发行之日起立即行权,自发行之日起三年内到304不锈钢管http://www.xkzhongzhi.com期。

如果美国存托股连续20个交易日在9.36美元以上交易,根据某些股权条件和交易量要求,本公司可以通知持有人强制执行认股权证。认股权证持有人也有权在无现金的基础上行使其认股权证,如果其中包含的登记声明或招股说明书不可用于发行行权时可发行的美国存托股。

截至2020年9月28日,本公司美国存托股的最后一次报告销售价格为每股美国存托股4.09美元。截至该日,非关联公司持有的已发行有表决权和无表决权普通股的总市值约为37604466美元,以本公司已发行的A类普通股38895700股为基础,其中约18388股,非关联公司持有492股。

安博教育法定股本分为666667股A类普通股和8333333股C类普通股,其中1666667股未指定优先股。董事长兼首席执行官黄金华博士是所有已发行和流通在外的C类普通股的受益所有人。

请FT Global Capital作为独家配售代理,安博教育将向配售代理支付相当于配售代理配售的投资者支付的总购买价格7.5%的费用。此外,安博教育将向配售代理发行认购75377股美国存托股的认股权证,条件与本次发售的认股权证基本相同,但配售代理认股权证可按每股美国存托股3.98美元的价格行使,在180天内不可行权,并在行权日后三年到期。

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